产品介绍

联系我们
地址:南京市石鼓路107号华威大厦21层
电话:025-84218006,84218007
邮箱:hr@gwis.com.cn
传真:025-84218116
邮编:210004 
微信号:njgreatwall
 

 
企业新闻 您所在的位置:首页 > 企业新闻



疫情医疗信息化行业深度报告
 

1.行业综述:多环节、多主体,医院是核心参与方

医疗信息化有狭义和广义之分。狭义的医疗信息化主要是指医疗服务环节的信息化,而广义的医疗信息化还包括医疗支付环节的信息化、医药流通环节的信息化以及其他医疗或医药相关环节的信息化:

医疗服务环节的信息化(即医疗IT)主要参与主体为以医院为主的各类医 疗机构,其发展普遍遵循从HIS到CIS再到GMIS的路径。其中:HIS(医院管理信息系统)以收费为核心,旨在解决医疗机构的日常运营需求(如挂号、核算、收费等);CIS(临床医疗信息系统)以患者为核心,旨在解决医疗机构临床医疗业务信息化需求(如影像存档传输、放射信息采集及处理、病理信息采集及处理等);GMIS(区域公共医疗信息系统)以共享为核心,旨在实现区域医疗资源的智能管理和信息共享,提高区域医疗服务水平、医疗卫生体系运转效率等。

医疗支付环节的信息化(即医保IT)主要参与主体为以医保和商保为主体的医疗保障机构以及与之对接的各类医疗服务机构,其核心系统包括医保、商保支付系统以及各级管理系统,主要面向政府相关部门以及医疗、医药机构。

医药流通环节的信息化(即医药IT)主要参与主体为药房、医药经销商等跟医药流通相关的企业。

其它环节的信息化参与主体众多,主要指除医疗、医药机构以外的相关企业(如相关检测机构、互联网医疗企业、医疗器械企业等)。

 

2.市场现状:行业快速发展,政策是核心驱动力

2011年以来,医疗信息化行业实现了快速增长。根据IDC统计,2011、2015以及2018年中国医疗行业IT市场花费分别为146.3、253.6以及491.8亿元,2011-2015、2015-2018医疗行业市场规模CAGR分别为14.7%、24.7%。

IDC预测2023年医疗信息化市场规模将达719.6亿元,据此次测算2018-2023CAGR仍将维持10.0%左右。当前政策的直接影响和间接影响齐头并进,行业需求旺盛。政策驱动下,医疗信息化建设主要障碍或逐步解除。

 

3.供需分析:需求增长趋势明显,供给端格局相对分散需求端,降本增效、提升医疗服务水平是主要出发点。国内医院信息化建设存在显著的地域性差异。

三级医院是医疗信息化建设的中坚力量。从年均投入金额和投入区间占比上看,三级医院对医疗信息化的投入要远超三级以下医院:根据CHIMA,三级医院年均投入金额为1019.2万元,而三级以下医院年均投入金额为240.1万元;三级医院在500-5000万高额信息化投入的数量占比也远高于三级以下医院。如按照卫健委最新公布的三级医院数量(2311家)进行粗略估计,全国三级医院的年均信息化投入在235亿元左右,约占全国医疗IT行业花费的一半左右,是名副其实的医疗信息化建设中坚力量。

医院加大信息化投入力度的趋势明显。根据产业链调研,近年来医疗信息化厂商大订单绝对金额及相对占比均快速提升,显示医院端不断加大信息化投入,且单项目体量也有攀升。根据CHIMA,从不同年度医院信息化投入的对比上来看,2018-2019 年度落在500万以上信息化投入区间的医院占比快速提升,说明单体医院的信息化投入加强,部分佐证医疗信息化厂商大订单金额提升的事实。

供给端,医疗信息化供应商格局相对分散。国内从事医疗信息化的厂商众多,据前瞻经济学人估计约有600多家,以区域性供应商为主。医疗IT解决方案(指软件和服务)层面,根据IDC的统计,行业CR5仅40%左右,CR10仅56%左右,排名第一的东软集团市场份额不足14%,整体而言行业格局分散,头部企业并没有绝对的市占率优势。

客户粘性强,先发优势显著。医疗机构业务条线多、流程复杂,对应的信息系统功能繁多、架构复杂、数据隐安全性要求高,加之医疗政策变动频繁,因此决定了医疗机构与医疗信息化厂商之间以长期合作为主。此外,医疗机构在选择信息化供应商时尤其重视后者的项目经验,因此除非特殊情况,否则医疗机 构一般不会轻易更换供应商(尤其是整体解决方案提供商),如此一来,起步较 早的医疗信息化厂商就会具备显著的先发优势,后进入者则会面临较大的市场 拓展障碍。

渠道、产品化能力及整体解决方案交付能力是核心壁垒。医疗信息化系统的定制化特性明显,此外对售后维护服务的及时性要求高,因此医疗信息化行业具有一定的区域性特征,这也是众多区域性小企业存在的根基。在这种背景下,具有丰富的全国性渠道的厂商将具备更广阔的业务辐射范围和更好的用户体验,因此具备更强劲的竞争力。此外,基于对不同层次客户的需求以及不同业务的理解,使用先进架构和技术将应用需求产品化的能力是提高医疗信息化厂商盈利能力和业务扩张能力的关键。最后,站在医疗机构的角度,来自不同供应商的信息化产品彼此之间难以有效集成、对接的问题普遍存在,从提升系统整体运行效率的角度除非,未来医疗信息化整体解决方案提供商将更受青睐。

 

4.趋势判断:医疗信息化的范围、功能和商业模式将持续进化,行业集中度 有望提升

医疗信息化将沿着三条路径演进:1)范围从单个机构到区域再到全国。当前医疗信息化主要围绕单个机构展开,但与此同时区域性医疗信息化需求也已出现,未来后者更高层级的信息化建设需求将出现,直至最终建成全国性的公共卫生信息平台。2)功能从信息化向智能化演进。AI将成为底层基础技术,未来应用势不可挡,医疗信息化将从支撑业务向辅助决策、解放人工发展,功能更加深化。未来医疗信息化将从信息化过渡到互联网化,最后发展到数字化和智能化。3)商业模式从2G/2B向2C扩散。互联网医疗需求是客观存在的,但医疗机构普遍不具备独立满足这部分需求的能力,未来更多依靠医疗信息化厂商共建互联网医院,而医疗信息化厂商则有望将业务模式向C端扩散。

国内医疗信息化行业集中度有望提升。从国内医疗信息化行业的发展来看,近几年市场集中度正在缓慢提升,根据IDC,从2011年至2017年前十大厂商市场份额提高了近7个点。另外,参考较为成熟的市场发展经验,美国医院端电子病历市场集中度CR3在2007年时仅42%,至 2018年已达70%左右,对比中国2017年CR3仅29%,因此国内医疗信息化行业集中度仍有很大的提升空间。

需求与技术升级是集中度提升的主因。需求升级体现在医疗机构对信息化的需求从零散化向综合化转移,因此具备一体化解决方案的头部厂商在未来竞争中将更具备优势。技术升级体现在创新技术如微服务、AI、云计算的应用,些技术的应用会使得头部厂商的系统产品力更强,而大部分区域性小厂商因为不具备相应的技术能力会逐渐被淘汰。基于此,我们判断拥有客户基础优势、技术储备优势、品牌和渠道优势以及项目经验优势的头部厂商将最受益行业发展。

 
友情链接: 国家卫生部 | 江苏省卫生厅 | 南京市卫生局 | 南京市食品药品监督管理局 | 江苏省药监局 | 国家药监总局 | 南京科技局 | 江苏科技厅 | 国家科委 |
Copyright © 2013 南京长城信息系统有限公司 版权所有
苏ICP备05015426号